Checklists afsluiten boekjaar 2024

Checklists voor het afsluiten van het boekjaar 2024

Het nieuwe jaar is begonnen, en dat betekent dat het oude boekjaar afgesloten moet worden. Om de aangiftes voor de inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB) correct in te dienen, hebben we bepaalde gegevens nodig. Hieronder vind je handige checklists die je kunt gebruiken om alles overzichtelijk te verzamelen. Of je nu IB of VPB moet indienen, dit overzicht helpt je op weg.

Checklist inkomstenbelasting 2024 (IB)

Persoonlijke gegevens

1. Zijn er inwonende kinderen? Zo ja, geef de voorletter(s), achternaam, geboortedatum en BSN-nummer door.

2. Is er een partner? Zo ja, dient hij/zij zelf IB-aangifte in? Geef de volledige naam van de partner, geboortedatum en BSN-nummer door.

Inkomsten

1. Jaaropgaven loondienst 2024 (indien van toepassing) en die van je partner (indien wij zijn/haar IB ook verwerken).

2. Ontvangen partneralimentatie (indien van toepassing).

3. Ontvangen uitkeringen (zoals WW, WIA, AOW of pensioen).

4. Inkomen uit verhuur van een woning (box 1 of box 3).

5. Inkomsten uit freelance/opdrachtnemerswerk (indien van toepassing).

Bankrekeningen

1. Financieel Jaaroverzicht 2024 van betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen (zowel zakelijk als privé).

2. Overzicht van cryptocurrencies (bijvoorbeeld wallets of transacties).

3. Buitenlandse rekeningen of beleggingen (indien van toepassing).

Wonen

1. Bij huurwoning: geef dit aan.

2. Bij eigen woningbezit:

– WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2024 (te vinden op de WOZ-beschikking).

– Jaaropgave van de hypotheek 2024.

-Notarisafrekening bij koop of verkoop van de woning.

Aftrekposten
Verzamel betaalbewijzen van de onderstaande posten indien van toepassing.

1. Giften

2. Zorgkosten die niet door de zorgverzekeraar zijn vergoed (let op: eigen risico, zorgpremie en eigen bijdrage ZVW zijn niet aftrekbaar).

3. Betaalde partneralimentatie.

4. Studiekosten en scholingsuitgaven (indien nog relevant in 2024).

Overige gegevens

1. Leningen en andere schulden (inclusief aflossingsschema/amortisatieschema 2024).

2. Betaalde lijfrentepremies.

3. Betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).

4. Dividendgegevens.

5. Polis van (auto)verzekeringen over 2024.

6. Kilometerregistratie (indien zakelijke ritten/auto op de zaak).

Documenten

1. De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2024 (indien ontvangen en niet in Yuki geüpload).

2. De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 2024 (indien ontvangen en niet in Yuki geüpload).

Belastingdienstbrief
Vanaf februari ontvangen wij de VIA-gegevens van 2024. Dit betreft een brief van de Belastingdienst met 5 pagina’s. Upload deze in Yuki of stuur deze door naar je contactpersoon zodra je de brief hebt ontvangen.

Checklist vennootschapsbelasting 2024 (VPB)

Bankrekeningen

1. Financieel Jaaroverzicht 2024 van betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen (zakelijk).

2. Leningen en schulden:

3. Amortisatieschema/aflossingsschema 2024 van openstaande leningen en schulden.

Documenten

1. De voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2024 (indien ontvangen en niet in Yuki geüpload).

2. De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 2024 (indien ontvangen en niet in Yuki geüpload).

Overige gegevens

1. Dividendgegevens.

2. Polis van (auto)verzekeringen over 2024.

3. Kilometerregistratie (indien zakelijke ritten/auto op de zaak).

Hoe verder?

Wil je dat wij jouw inkomstenbelasting indienen? Neem dan contact op met je contactpersoon of stuur een e-mail naar support@entrpnr.nl. Zodra alle gegevens compleet zijn, gaan wij direct aan de slag!

Met deze checklists kun je het jaar georganiseerd afsluiten en zorgen dat alle belastingzaken soepel verlopen. Wacht niet te lang en begin vandaag nog met het verzamelen van je gegevens.